БК «Регион» успешно разместила биржевые облигации «РУСАЛ Братск»

Группа компаний «Регион», один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов, сообщает, что 12 сентября 2019 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения десятилетних биржевых облигаций Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»* серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была сформирована 5 сентября 2019 года. Всего было подано 67 заявок от инвесторов, среди которых были представлены все виды финансовых институтов, включая государственные и частные банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также ритейл для физических лиц. В ходе сбора заявок ставка первого купона пересматривалась в сторону снижения три раза и была установлена на уровне 8,25%, что ниже на 25 б.п. нижней границы первоначально маркетируемого диапазона (8,50%—8,65% годовых). По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта, доходность к которой составила 8,42% годовых.

Организаторами размещения выступили: БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Московский Кредитный Банк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.

* РА UC RUSAL Plc: «Ba3» прогноз «стабильный» от агентства Moody’s;
«BВ-» прогноз «стабильный» от агентства Fitch;
«ruАА» прогноз «стабильный» от агентства «Эксперт РА».

Мы на facebook
Читайте нас в Яндекс Дзен

2019 © Finparty
Использование материалов Finparty.ru разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
ООО «Информационное агентство Банки.ру».
Карта сайта
Карта тегов
Дизайн — «Липка и друзья», 2015